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기업·산업분석

  • [음식료] CJ제일제당[097950/Buy] 무엇을 더 기다리나 [음식료] CJ제일제당[097950/Buy] 무엇을 더 기다리나 새글

    2024년 1분기 CJ제일제당의 연결 매출액은 7조 3,265억원(3.7% YoY, 0.5% QoQ), 영업이익은 3,497억원(38.3% YoY, 17.2% QoQ), 대한통운을 제외한 매출액은 4조 5,372억원(2.9% YoY), 영업이익은 2,287억원(52.1% YoY)으로 종전 추정 영업이익 2,260억원에는 부합하고, 컨센서스 영업이익 2,075억원은 상회할 전망입니다.

    기업분석 한유정 2024.03.28

  • [화장품] 아모레퍼시픽[090430/Buy] 앞으로가 더 중요하다 [화장품] 아모레퍼시픽[090430/Buy] 앞으로가 더 중요하다 새글

    2024년 1분기 아모레퍼시픽의 연결 매출액은 9,661억원(5.7% YoY, 4.3% QoQ), 영업이익은 542억원(-15.9% YoY, 161.9% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 469억원은 상회하나 컨센서스 영업이익 540억원에는 부합할 전망입니다.

    기업분석 한유정 2024.03.28

  • [반도체] 삼성전자[005930/Buy] 메모리 중심 실적 개선 가속화 [반도체] 삼성전자[005930/Buy] 메모리 중심 실적 개선 가속화 새글

    1Q24 예상실적은 매출액 72.4조원(7% QoQ), 영업이익 5.6조원(98% QoQ)으로 시장 기대치를 상회하는 이익 개선 전망. 부문별 영업이익은 DS 0.8조원(메모리 1.6조원), SDC 0.5조원, DX 4.1조원(VD/가전 0.3조원, MX/NW 3.9조원), 하만 0.2조원 등으로 추정.

    기업분석 김광진 2024.03.27

  • [자동차] 현대오토에버[307950/Buy] [1Q24 Preview] 성장은 확실, 수익성은 보다 장기적 관점으로 [자동차] 현대오토에버[307950/Buy] [1Q24 Preview] 성장은 확실, 수익성은 보다 장기적 관점으로 새글

    그룹 디지털 전환에 따른 엔터프라이즈 IT 프로젝트 확대 및 차량SW 탑재 증가가 지속되며 동사 1Q24 매출은 전년 동기 대비 13% 성장 전망입니다.

    기업분석 김성래 2024.03.26

  • [음식료] 롯데웰푸드[280360/Buy] 무너지기 어려울 견고한 모래성 [음식료] 롯데웰푸드[280360/Buy] 무너지기 어려울 견고한 모래성

    2024년 1분기 롯데웰푸드의 연결 매출액은 9,947억원(3.7% YoY, 1.5% QoQ), 영업이익은 332억원(78.6% YoY, 13.8% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 291억원은 상회, 컨센서스 영업이익 335억원에는 부합할 전망입니다.

    기업분석 한유정 2024.03.25

  • [반도체] SK하이닉스[000660/Buy] 올해 이익 추정치 상향 [반도체] SK하이닉스[000660/Buy] 올해 이익 추정치 상향

    1Q24 예상실적은 매출액 11.9조원(5% QoQ), 영업이익 1.6조원(364% QoQ)로 지난 분기 흑자전환 이후 실적 개선 가속화 전망. 이는 시장 기대치를 크게 상회하는 것으로 수익성 확보 우선의 보수적 판매 전략에 따른 ASP 상승 효과에 기인.

    기업분석 김광진 2024.03.22

  • [의류] 휠라홀딩스[081660/Buy] 4Q23 리뷰 : 무에서 유를 창조하는 중 [의류] 휠라홀딩스[081660/Buy] 4Q23 리뷰 : 무에서 유를 창조하는 중

    휠라홀딩스의 4분기 매출액은 7,608억원(-15.2% YoY), 영업적자 -414억원(적확 YoY)를 기록해, 당사 기존 전망치에 대체로 부합하는 실적을 기록했다. 휠라부문은 매출액 2,117억원(-23.5% YoY), 영업적자 -83억원을 기록해 당사 전망치인 영업적자 -200억원을 상회했다. 미국법인의 수익성이 회복한 영향이 크다. 미국법인의

    기업분석 이진협 2024.03.21

  • [리츠] 한화리츠[451800/Not Rated] 안정성과 수익성을 두루 갖춘 리츠 [리츠] 한화리츠[451800/Not Rated] 안정성과 수익성을 두루 갖춘 리츠

    한화리츠는 초우량 스폰서 오피스 리츠로서 안정성과 수익성을 고루 갖추고 있습니다. 고금리 시기에 출시됐다는 차별점을 지니고 있으며, 금리 하락 시에는 배당수익률 상향의 여지도 있습니다.

    기업분석 이봉진 2024.03.20

  • [기계] 디와이파워[210540/Not Rated] 기계용 유압실린더 수출 선전 [기계] 디와이파워[210540/Not Rated] 기계용 유압실린더 수출 선전

    디와이파워의 24년 연간 영업이익은 보수적인 가이던스(300억원)를 한 번 더 20% 이상 상회할 것으로 전망합니다. 글로벌 건설기계의 유압실린더 아웃소싱이 확대되는 추세입니다. 1~2월 유압실린더 수출은 미국향 수출 호조에 힘입어 YoY 19% 증가했습니다.

    기업분석 배성조 2024.03.20

  • [엔터] JYP Ent.[035900/Buy] 일본 초집중 [엔터] JYP Ent.[035900/Buy] 일본 초집중

    日 공연 매출 이연에도, 분기 콘서트 매출300억의 배경에는 美 공연 재계약이 있었습니다. 美 공연 수익성 증가에도 불구, 회사는 올해 일본에 집중할 계획입니다. 공연 관련 모객 수 및 횟수 등을 변경, 실적 추정치를 하향 조정했습니다. 목표주가를 95,000원으로 하향합니다.

    기업분석 박수영 2024.03.20

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